故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于bbb。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐，两种主张、两派势力早已明争暗斗，故事就是在这样的背景下诞生的，势单力薄的南诏想归顺大唐，将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持，一路上凶多吉少，杀机四伏······
演员：尼古拉斯·凯奇 吉奥瓦尼·瑞比西 安吉丽娜·朱莉 T.J. Cross 威廉姆·李·斯科特 斯科特·凯恩 詹姆斯·杜瓦尔 威尔·帕顿 德尔罗伊·林多 蒂莫西·奥利芬特 齐·麦克布赖德 罗伯特·杜瓦尔 克里斯托弗·埃克莱斯顿 维尼·琼斯 格蕾丝·扎布里斯基
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