尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎 饰）刺杀小雪。寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一度被大五郎错认为父，大五郎锐利的目光引起军兵卫注意，一路跟踪。好战心切的军兵卫挑战拜一刀，却无奈落败。 拜一刀追踪小雪来至温泉，尾张刺客孤冢元记亦随后赶到，在拜一刀面前，昔日两个仇家剑拔弩张……
演员：尼古拉斯·凯奇 吉奥瓦尼·瑞比西 安吉丽娜·朱莉 T.J. Cross 威廉姆·李·斯科特 斯科特·凯恩 詹姆斯·杜瓦尔 威尔·帕顿 德尔罗伊·林多 蒂莫西·奥利芬特 齐·麦克布赖德 罗伯特·杜瓦尔 克里斯托弗·埃克莱斯顿 维尼·琼斯 格蕾丝·扎布里斯基
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演员：克林特·伊斯特伍德 约翰·马尔科维奇 蕾妮·罗素 迪伦·麦克德莫特 盖瑞·科尔 弗雷德·多尔顿·汤普森 约翰·马奥尼 格雷戈里·艾伦·威廉斯 Jim Curley Sally Hughes 克莱德·草津 史蒂夫·海特纳 托宾·贝尔 Bob Schott Juan A. Riojas 艾尔莎·瑞雯 帕特里卡·达博 瑞安·库托纳 布赖恩·利比 埃里克·布鲁斯科特尔 Patrick Caddell 约翰·赫德 Alan Toy Carl Ciarfalio 沃尔特·麦克弗森 罗伯特·皮特斯 Anthony Pe
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